Maira Dimov i Kelly Melo, dwie kuszące transseksualistki, uwolniają swoje dzikie pragnienia. Oddają się przyjemności z zabawkami, umiejętnie ssąc i pieprząc, nie pozostawiając żadnej fantazji niespełnionej. Ich namiętność kończy się wspaniałym wytryskiem, świętując ich wspólną ekstazę.