İki baştan çıkarıcı transseksüel olan Maria Dimov ve Kelly Melo, vahşi arzularını serbest bırakıyorlar. Oyuncaklarla zevke dalıyorlar, ustalıkla emip sikiyorlar, hiçbir fanteziyi yerine getirmiyorlar. Tutkuları, paylaştıkları coşkuyu kutlayarak muhteşem bir boşalma ile sona eriyor.