Maira Dimov și Kelly Melo, două transexuali tentante, își dezlănțuie dorințele sălbatice, răsfățându-se cu jucării, sugându-se și dracului cu pricepere, fără a lăsa nicio fantezie neîmplinită. Pasiunea lor culminează cu o cumshot glorioasă, sărbătorind extazul comun.