Maira Dimov ja Kelly Melo, kaksi houkuttelevaa transua, päästävät hurjat halunsa valloilleen. He nauttivat leluista, taitavasta imemisestä ja vittumisesta jättäen mitään fantasiaa toteuttamatta. Heidän intohimonsa huipentuu upeaan siemensyöksyyn juhlien heidän yhteistä ekstaasiaan.