अतृप्त इच्छाओं वाली दो लोमड़ियां, मिसाक्स और रीगन फॉक्स, एक चिलचिलाती सत्र में शामिल होती हैं। रीगन की पर्याप्त संपत्ति को उत्सुकता से पारस्परिक रूप से पसंद किया जाता है। जब वे काउगर्ल और पीछे की स्थिति का पता लगाते हैं तो उनका जुनून बढ़ता है, जिसका समापन गंदे अंत में होता है।.
मिसैक्स और रीगन फॉक्स हॉट सत्र में शामिल होते हैं, जिसमें रीगन की गहरी और कामुक हरकतें होती हैं। असली मज़ा तब शुरू होता है जब रीगन कुत्ते की शैली में उसकी टाइट पिछवाड़े का पता लगाती है। मिसाक्स अपने शरीर को एक आदर्श लय में घुमाने में कोई समय बर्बाद नहीं करती है। लेकिन उत्तेजना वहाँ समाप्त नहीं होती है। रीगन फिर मिसैक्स पर चढ़ता है, काउगर्ल स्थिति में उसकी सवारी करता है, उसके शानदार शरीर को एक सम्मोहक लय में चलाता है। मिसैक्स अपने पेंट-अप जुनून को उजागर करते हुए चरमोत्कर्ष पर आता है, जिससे रीगन की उत्सुक चूत अपने गर्म बीज से भर जाती है।.