En lyshudet teenager domineres af en mørkhudet mand med en massiv pik, hvilket giver hende en hård tur. Hun sutter ivrigt og tager det hele ind, og har lyst til hans store sorte pik.
En mørkhudet mand med en monsterpik tager på sig en lyshudet rødhåret i et hot interracial møde. Handlingen starter med, at den lyshårede skønhed går ned på knæ for at sutte på hans tykke skaft, hendes læber kan knapt omslutte omkredsen. Synet af den rødhårede mund strakt rundt om hans store sorte pik er nok til at gøre nogen svag i knæene. Men det virkelige sjov begynder, når den lyshudede vixen bøjer sig over og præsenterer sin stramme røv for den sorte tyr. Han spilder ingen tid på at pløje sin store sorte pig dybt ind i hendes lyserøde fisse, hans kraftige strøg sender hendes bryster hoppende for hvert stød. Den rødhårede kan ikke lade være med at stønne af nydelse, da den sorte stud knepper hende hårdt ind bagfra, og efterlader hende helt tilfreds og higer efter mere.