Tatoveret hunk auditions en muskuløs fyr, driller ham med en deepthroat blowjob. Ivrig efter at imponere, får bunden sin stramme røv boret i en vild, bareback boltre.
En muskuløs hunk med en tatoveret krop går til audition til en rolle i homoseksuel porno. Instruktøren nyder opmærksomheden og gengælder ved at tage hunks dunkende lem ind i munden. Hovedbegivenheden kommer, og instruktøren, en første gangs numse, forbereder sig på den intense nydelse ved at blive røvpulet. Bareback-handlingen følger, hvor hunken tager kontrollen og bevæger sin muskuløse krop rytmisk, mens han røvknepper den villige numse. Scenen slutter med et tilfredsstillende røvknald, hvilket efterlader begge deltagere fuldt tilfredse.