Tre damer, to brunetter og en blondine, starter festen med en sensuell kjærlighetsfest. Etter å ha ertet og smakt på hverandre, dykker de inn i en vill gruppelekeøkt, og når klimaks i kor.
Tre collegecoeds, en brennende rødhåret, en lun brunette og en blond bombe, bestemmer seg for å arrangere en fest som ikke bare handler om alkohol og musikk. De har en annen type moro i tankene, en sensuell utforskning av kroppen og hverandre. Kvelden begynner med at kvinnene forsiktig utforsker lystene sine, fingrene danser over de spirende klippene, tungene smaker søtheten til hverandre. Brunetten, vertinnen, låner ivrig kroppen sin til utforskningen, vennenes hender og munn jobber underverker på henne. Den rødhårede og blondinen blir snart med, kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig omfavnelse, stønnene fyller rommet. Klimakset kommer når de introduserer en dildo, bytter på å ri den og bli penetrert. Synet av den modne svarte kvinnen som ser på fra sidelinjen øker bare spenningen. Natten ender med at hver av dem opplever den ultimate nytelsen, deres brukte kropper og fornøyde.