Јутарња ерекција доводи до врућег сусрета са добро обдареним странцем. Акција без седла се одвија интензивним јахањем каубојке, откривајући његове велике сисе, све до неуредног финала кремасте пите.
Наш протагониста, млади геј момак, нашао се у необичној ситуацији.После интензивне ноћи забаве, пробудио се и нашао се у студентском дому свог пријатеља, сам и напаљен.Жудео је за додиром великог курца, каквим су му недостајале сисе девојке.Док је лутао студентским домом, полу-спавајући и полугол, налетео је на странца са значајним чланом.Призор је распламсао његову жељу, и ђаволским осмехом, узјахао је момкову осовину, јашући га као каубојка.Реакција без седла била је дивља и сирова, странци су истраживали његово тело док га је јебао.Рани јутарњи ваздух био је испуњен њиховим јауцима и шамаром коже на кожи.Дебели курац момка продирао је дубоко, пуњавајући га до врха.Призор његових великих сиса које су поскакидале у тандему његовим покретима био је призор за посматрање.Врхунац је био експлозиван, странац који га је испуњавао својим топлим семеном.Рани јутарњи сусрет напустио је наше геј, задовољне жеље од стране странаца.