Morgenboneren fører til et hett møte med en velutstyrt fremmed. Bareback-handlingen utspiller seg med intens cowgirl-ridning, og avslører hans store pupper, til en rotete creampie-finale.
Vår hovedperson, en ung homofil gutt, befant seg i en særegen situasjon. Etter en intens natt med festing, våknet han til å finne seg i vennens hybel, alene og kåt. Han lengtet etter berøringen av en stor kuk, den typen kjærestens pupper manglet. Mens han vandret på hybelen, halvsovende og halvnaken, snublet han over en fremmed med et betydelig lem. Synet tente hans ønske, og med et djevelsk glis, besteg han guttens skaft, red ham som en cowgirl. Bareback-handlingen var vill og rå, de fremmede hendene utforsket kroppen hans mens han knullet ham. Den tidlige morgenluften ble fylt med stønnene deres og klasket av hud på hud. Guttens tykke kuk trengte dypt inn, fylte ham til randen. Synet av de store puppene hans som sprettet i takt med hans bevegelser var et syn å se. Klimaks var eksplosivt, den fremmede fylte ham med sin varme sæd. Det tidlige morgenmøtet forlot vår homofile gutt fornøyd, hans trang oppfylt av de fremmede store kukene.