Morgenknogle fører til et varmt møde med en veludstyret fremmed. Bareback-handlingen udspiller sig med intens cowgirl-ridning, der afslører hans store bryster, indtil en rodet creampie-finale.
Vores hovedperson, en ung bøssedreng, befandt sig i en særegen situation. Efter en intens festaften vågnede han ved at han befandt sig på vennernes kollegium, alene og liderlig. Han længtes efter berøringen af en stor pik, af den slags hans veninders patter manglede. Mens han vandrede på kollegiet, halvsovende og halvnøgen, snublede han over en fremmed med et betragteligt lem. Synet tændte hans lyst, og med et djævelsk grin, satte han sig op på fyrens skaft, red ham som en cowgirl. Bareback-handlingen var vild og rå, de fremmede hænder udforskede hans krop, mens han kneppede ham. Den tidlige morgenluft var fyldt med deres støn og klasken af hud på hud. Fyrenes tykke pik trængte dybt ind, fyldte ham til randen. Synet af hans store patter, der hoppede i takt med hans bevægelser, var et syn at se. Klimaks var eksplosivt, den fremmede, der fyldte ham med sin varme sæd. Det tidlige morgenmøde efterlod vores bøssedreng tilfreds, hans trang opfyldt af de fremmede menneskers store pik.