Kostya Kazennys, ostřílený gay krasavec, pozve svého mladého milence na žhavé setkání bez sedla. Jejich chtivé setkání se odvíjí intenzivní hrou na zadek, vášnivými polibky a uspokojivým análním finále.
V tomto spalujícím filmu bez sedla je Kostya Kazennys, zralý kus s neukojitelnou chutí na mladý twink zadek, zpět u toho a oddává se dalšímu vášnivému setkání. Tentokrát nastavil své pohledy na svého mladšího milence, dráždivému mrknutí s těsným, zvoucím zadečkem, kterému Kosťa nemůže odolat. Scéna se odvíjí horkým líčením, jejich rty jsou uzamčeny ve vášnivém objetí, jazyky tančí v projevu syrové, nefiltrované touhy. Ale skutečná show začíná, když Kosťja vnoří svůj jazyk, lapá po zadku mladíků, zkušený jazyk přivádí mladého muže k divočině rozkoší. Twink nemůže pomoci, ale sténá v extázi, když Kostya pokračuje v bohaté pozornosti na svém zadku a nastavuje půdu pro to, co přijde. Nakonec Kosťya zaboří svůj tepající penis hluboko do twinks zadku, jeho zkušené ruce pracují s tělem twinků, když na něm tvrdě jezdí. Toto setkání bez sedla je pastvou pro smysly, svědectvím syrové, prvotní povahy gay sexu.