En kurvet mexicansk teenager med naturlige bryster forbinder sig med sin værelseskammerat, en velbegavet stud. Efter lidt drilleri byder hun ivrigt hans massive pik velkommen og rider den med vild opgivelse.
En ung Latina-pige med naturlige bryster bor sammen med sin værelseskammerat. Hun beslutter sig for at forføre ham ved at vise sine store bryster frem. Han kan ikke modstå og begynder at røre ved hendes bryster. Så tager han tøjet af og begynder at slikke hendes brystvorter. Efter noget lidenskabeligt forspil stikker han sin monsterpik ind i hendes fisse. Den fede teenager kan ikke tro størrelsen på hans pik og stønner af fornøjelse. Værelseskamraten knepper hende hårdt, hvilket får hende til at hoppe oven på ham. Den mexicanske MILF elsker det og bliver vådere og vådere. Banera-handlingen fortsætter, indtil han kommer ud over hendes store bryster.