En uærlig kæreste hengiver sig til gensidig onani og mundtlig nydelse med sin ven, uvidende om hendes kærestes snarlige tilbagevenden. Det efterfølgende kaos fører til en hed trekant.
Da en fyr går ind på sin kæreste og bliver intim med en anden pige, kan han ikke lade være med at blive ophidset. Synet af hende, der glæder en anden kvinde, er et kæmpe turn-on. Han slutter sig hurtigt til og gør rummet til et hotbed af liderlighed og begær. Pigerne spreder ivrigt deres ben for ham og inviterer ham til at udforske deres glatte, hårløse kroppe. Han tager dem begge ivrigt, hans hænder og mund arbejder i tandem for at drive dem vilde af nydelse. Pigerne stønner i ekstase, mens han arbejder med sin magi, deres kroppe vrider sig i nydelse.