Die sinnliche Transsexuelle Maria Flavia sehnt sich nach einem großen Schwanz, um ihr unersättliches Verlangen zu erfüllen. Sie bietet ihren engen Arsch bereitwillig für eine leidenschaftliche, brutale Begegnung an und nimmt intensive Freude und Schmerz in diesem Hardcore-Crossdressing-Abenteuer auf.