En skitten venn hengir seg til perversjon, nyter den peruanske gudinnens undertøysduft mens han tilfredsstiller seg selv. Han fantaserer om hennes perfekte kurver og håper å smake på henne snart. Hans lystne dagdrømmer utfolder seg i en het soloøkt.
En nær venn av oss har en kinky besettelse av å inhalere duften av kjærestens undertøy. Han puffer alltid på undertøyet hennes, og går av bare aromaen. En dag tok han over et par peruanske truser, og hans perverse trang tok over. Partneren hans ble med, ertet ham med sin stramme rumpe og saftige bryster, og tente lysten hans enda lenger. Hun begynte å glede ham med sin dyktige munn, og satte ham deretter på en vill cowgirl-tur. Mens varmen intensiverte, spredte hun bena, inviterte ham til å kose seg med hennes søte nektar. Handlingen fortsatte, stønnene deres runget gjennom rommet mens de henga seg til en kjødelig dans, som kulminerte i en opphetet økt med ansiktsknulling og fotdyrkelse. Grensen mellom perversjon og nytelse ble uskarp da de utforsket hverandres kropper, og kulminerte i et forbløffende klimaks. Deres utskeielser forlot dem begge fullstendig tømte og helt fornøyde.