מיס מיליסוס, שועלת הובנה חושנית, עולה על פיר הובנה ענק בקאוגירל, מוצצת ורוכבת במיומנות. השלל השופע שלה נטרף מאחור, המפגש מגיע לשיא בזיון תחת קצבי ולוהט.
מיס מיליסוס מציגה את הזין השחור שלה בתנוחת בוקרת, גונחת באקסטזה כשהוא רוכב על ישבנה המקפץ והזין השחור הענק שנעלם בכוס הצמוד שלה. ההתרגשות האמיתית מתחילה כשהיא נדפקת מאחור, התחת הענוג שלה מקבל את תשומת הלב שהיא חושקת בה. הבחור מזיין אותה ללא הפוגה, משיכותיו העוצמתיות שולחות גלים של הנאה בגופה.