Baiana, en sulten brunette, leverer en sensuel massage, der fører til et varmt møde med en velbegavet klient. Hun hengiver sig ivrigt til at glæde hans massive sorte pik, oplever intens nydelse og ekstase.
Baiana, en dygtig brunette med naturlige bryster, er en dygtig prostitueret, der ved, hvordan man arbejder sin magi på sine kunder. Hun er ekspert i forførelsens kunst og er altid ivrig efter at behage og lade dem tigge om mere. I dag unner hun et par en sensuel massage, og hendes dygtige hænder gør underværker på deres spændte kroppe. Men det virkelige show begynder, når hun slipper en stor sort pik løs fra sine kunders bukser, hendes øjne bliver store i forventning. Hun tager sig tid, nyder hver tomme af monsterpikken, hendes læber kan næsten ikke omslutte omkredsen. Spændingen er til at tage og føle, mens hun arbejder sig op og ned, hendes støn ekko i rummet. Klimakset er eksplosivt, da hun bringer den heldige fyr til en forbløffende orgasme, hvilket efterlader ham målløs. Baiana kan være en nybegynder i verden af interracial sex, men hun har evnerne til at få enhver til at blive forelsket i hende.