Stedmor og steddatter forfører deres stedfar og skiftes til at glæde ham. Den petite brunette sutter hans pik, før de alle hengiver sig til en vild trekant.
En lummer stedmor og hendes frække steddatter slår sig sammen for at forføre deres fælles stedfar i en fristende trekant. Handlingen starter med, at de to damer ivrigt skiftes til at sutte på hans tykke, hårde pik, deres læber og tunger arbejder i perfekt harmoni. Stedfaren, en erfaren veteran i kunsten at nyde, vender tilbage ved at nyde deres stramme, petite fisser og køre dem ind i en ekstase. Tiden for noget ægte handling kommer, og stedfaren tager den yngre først, hans pik glider ind i hendes ventende hul. Stedmoren, ikke en der skal udelades, får en smag af handlingen, bøjer sig over og bliver kneppet bagfra. Scenen når sit klimaks, da stedfaren styrter dybere ind i steddøtrenes våde dyber, hans krop kramper, mens han sutter sin ladning inde i hende. Dette er en fantasi, der kommer til live, et testamente til liderlighedens og begærets magt.