Nevlastní sestra se střídá v šukání jejich touhy po monstrózním penisu. Nejprve ji dominuje zezadu, pak je její těsný zadek na displeji. Jejich první pokus o velký penis vede k intenzivnímu potěšení a creampie.
Po letech zadržované touhy se dvě nevlastní sestry konečně rozhodnou prozkoumat své nejhlubší touhy. Svůj fetiš? Mohutný penis. Tak dlouho o tom snily a nyní jsou připraveny zjistit, zda se opravdu vejde. Mladší sestra začíná drážděním svého staršího sestřičkovského těsného zadečku, prsty se jí sotva daří proniknout. Starší sestra se pak ujímá vlády, těší se, zatímco její sestra sleduje, jejich vzrušení je hmatatelné. Konečně nastává okamžik, na který čekaly. Přidává se bratr, majitel vyhledávaného monstrózního penisu, jeho obrovský úd pulzuje očekáváním. Nastaví svou sestru na všechny čtyři, její pevný zadek je v plné parádě a začne přirážet. Jeho penis snadno vklouzne dovnitř, pohled na jeho sestry s velkým zadkem, který se před ním poskakuje, ho přivádí k divočině. Pokračuje v šukání zezadu a jeho sestra dychtivě bere každý centimetr jeho masivního penisu. Vyvrcholení přichází, když se vytáhne, jeho horká dávka stříká po celém zadku jeho sester, jejich společný fetiš se konečně probouzí k životu.