Бразилски аматерски парови истражују своје жеље, препуштајући се сензуалној предигри и наклоности. Њихови необрезани пенис, који представља сирову страст и пожуду, окупљају се у домаћој прослави геј љубави.
Два бразилска пара аматера деле страст за сировим, нефилтрираним сексом, нестрпљивим сусретом без седла. Камера снима сваки тренутак њиховог интимног састанка, од почетног флерта до експлозивног врхунца.