Неваљала плавуша Рејчел Џејмс и њен очух упуштају се у жестоку тројку, почевши од невероватног пушења и стручног јахања.
Рејчел Џејмс, задивљујућа плава бомба, ангажована је као нова бебиситерка. Она није било која бебиситерка, мада је она заводница која се воли препустити ризичној забави са својим послодавцем, његовом женом и његовим најбољим пријатељем. Радња почиње тако што се Рејчел и бринета жена страствено љубе, њихови језици су уплетени у врели приказ жеље. Док се камера зумира, хватамо Рејшелине природне сисе како поскакују сваким откуцајем срца, њено живахно дупе моли за пажњу. Она нестрпљиво узима очуха, њена уста раде чуда док сиса и гута. Друга жена гледа, са сопственим узбуђењем огледаним огледалом у Рејселсовим јалима задовољства. Очух затим узима Рејџел од позади, њену чврсту мацу жељно прихватајући његов пулсирајући курац. Друга жена се придружује, прстима истражујући Рејлине мокре наборе. Група наставља да истражује њихове дивље, њихове похотне жеље ухваћене на филму за све да виде сусрет.