Den nye babysitter Rachel James, en fræk blondine med naturlige bryster, bliver nede og beskidt med sin stedfar, giver ham et forbløffende blowjob, før hun rider ham som en professionel. Handlingen varmes op med en varm trekant.
Rachel James, en fantastisk blond bombe, er blevet ansat som den nye babysitter. Hun er ikke bare en hvilken som helst babysitter, men. Hun er en forfører, der elsker at forkæle sig med risqué-sjov med sin arbejdsgiver, hans kone og hans bedste ven. Handlingen starter med, at Rachel og den brunette kone lidenskabeligt gør ud, deres tunger flettes ind i en ophedet visning af lyst. Mens kameraet zoomer ind, fanger vi Rachels naturlige bryster, der hopper med hvert hjerteslag, hendes frække røv tigger om opmærksomhed. Hun tager ivrigt på stedfædrenes store lem, hendes mund arbejder vidundere, mens hun sutter og sluger. Den anden kvinde ser på, hendes egen ophidselse spejlet i Rachels støn af nydelse. Stedfaderen tager så Rachel bagfra, hendes stramme fisse tager ivrigt imod hans dunkende pik. Den anden kvinde slutter sig ivrigt til, hendes fingre udforsker Rachels våde folder. Gruppen fortsætter med at udforske deres vilde lyster, deres begærlige møde fanget på film for alle at se.