Naomi Hernandez, een jonge Latina, doet gretig audities voor een pornorol. Na een heet interview maakt ze indruk met haar kontlikken en gezichtsbehandelingen, in de hoop een contract te krijgen.
Maak kennis met de bloedmooie jonge Latina, Naomi Hernandez, die graag haar stempel wil drukken op de volwassen industrie. Na weken van voorbereiding is ze eindelijk klaar voor haar grote auditie. Ze komt vroeg aan, haar hart neukt van verwachting en zenuwen. De producer, een doorgewinterde veteraan, begroet haar met een glimlach, zijn ogen waarderend haar weelderige rondingen in zich opnemend. Hij leidt haar naar een pluchen kantoor, waar het interview begint. Hes snel haar grote, sappige kont naar boven brengen, die hij zeker een hit zal zijn bij de kijkers. Naomi bloost, maar ze weet dat haar troeven haar sterkste verkoopargument zijn. Het gesprek draait de producent snel naar wat haar te wachten stond. Hees kijkt toe hoe haar kont wordt gepijpt en haar diep in haar keel blaast, haar enthousiasme vangt en maakt haar klaar voor een perfecte climax, waardoor ze al zijn aankomende projecten ontvangt. De aankomende jongeren ontvangen zijn hoogtepunt.