Naomi Hernandez, en ung Latina, prøver ivrigt til en pornorolle. Efter et varmt interview imponerer hun med sine røvslikkende og ansigtsfærdigheder i håb om at sikre en kontrakt.
Mød den fantastiske unge Latina, Naomi Hernandez, der er ivrig efter at sætte sit præg i voksenindustrien. Efter ugers forberedelse er hun endelig klar til sin store audition. Hun kommer tidligt, hendes hjerte knepper af forventning og nerver. Producenten, en erfaren veteran, hilser hende med et smil, hans øjne tager anerkendende hendes lækre kurver. Han fører hende ind i et plysh kontor, hvor interviewet begynder. Han er hurtig til at bringe hendes store, saftige røv op, som han helt sikkert vil blive et hit hos seerne. Naomi rødmer, men hun ved, at hendes aktiver er hendes stærkeste salgsargument. Snakken bliver hurtigt varm, da producenten antyder, hvad der forventes af hende. Han imponeret af hendes entusiasme og ser på, mens hun dygtigt udfører et deepthroat blowjob, hendes brunette låser kaskader ned i ansigtet. Klimaks kommer, da hun ivrigt modtager hans ladning, hendes ungdommelige tiltrækning gør hende til den perfekte fangst for deres kommende projekt.