Stedmor og steddatter forfører deres far, driller med deres rigelige aktiver. Han hengiver sig ivrigt og tilfredsstiller sin fetish for store bryster og røv. Det varme møde udfolder sig i en vild, hardcore session af underkastelse og nydelse.
To fantastiske skønheder, en barmfagre MILF og hendes datter, hengiver sig til deres fars uimodståelige ønsker i en fristende underkastelse. Handlingen starter med, at den vovede duo falder på knæ og dygtigt tager hans dunkende manddom ind i deres ivrige munde. Ekstasen af den orale nydelse bliver hurtigt overgået, da pigerne bøjer sig og tilbyder deres umættelige bagende til deres fædres umættelige begær. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra de hoppende bryster til de pirrende tushies, og efterlader intet til fantasien. Hardcore-seancen fortsætter i en række positioner, herunder den forførende cowgirl-tur, mens daddys-pigerne viser deres uudslukkelige tørst efter nydelse. Dette erotiske møde er en fest for sanserne, et testamente til en fars og hans døtres grænseløse ønsker.