En ældre mands ønske går i opfyldelse, når han ser sin kone blive domineret af en yngre fyr. Han får lov til at nyde synet af hendes stramme røv, der bliver kneppet.
Gør dig klar til et hot møde som en aldrende stud med en hang til stramme, unge røve får endelig sit ønske opfyldt. Efter mange års længsel er han på jagt efter en frisk vixen med en fast, indbydende derriere. Hans bønner bliver besvaret, da han snubler over en pirrende tosomhed, to unge ting, der er ivrige efter at behage. Deres ungdommelige kroppe, blottet for erfaring, men alligevel modne til udforskning, er det perfekte middel til hans fremskredne alder. Som kameraet ruller, bliver handlingen varmere. Trioen begiver sig ud på en vild tur af liderlighed og begær, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Den gamle mand, mentoren, guider de unge piger gennem de indviklede kødelige fornøjelser, hans erfarne hænder guider deres naive. Scenen kulminerer i et crescendo af ekstase, og efterlader alle parter mætte. Dette er en fortælling om begær, om den intergenerationelle udveksling af viden og lidenskab, et testamente til den tidløse tiltrækning af menneskekroppen.