En ung afrikansk kille besöker sin tyska lärare och avslöjar hennes rikliga sköte. Medan lektionen fortsätter, servar han henne ivrigt med sin ansenliga lem, som kulminerar i en ansiktsfinal.
En ung svart student med en förkärlek för damerna hänger sig åt ett hett möte med en ung svart elev. Han har en grej för vit mjölk och ett par rikliga bröst är bara biljetten för att släcka hans törst. När han inte går i klassen ägnar han sig åt några stygga affärer med sin tysklärare. Handlingen startar med att han öppnar hennes blus och avslöjar hennes läckra kurvor. Han kan inte motstå hennes brösts lockelse och slösar ingen tid på att njuta av dem. Men den verkliga godingen kommer när hans instruktör avslöjar hennes kolossala manlighet, skickar den unga pojken till en frenesi. Han tar god tid och njuter av varje tum av hennes massiva lem innan han är redo att skjuta. Klimaxet i denna vilda ritt är en het belastning, sprutad över lärarnas specifikationer. Detta är en lektion som säkerligen kommer att lämna ett bestående intryck.