En ung afrikansk dreng besøger sin tyske lærer, og afslører hendes rigelige barm. Mens lektionen fortsætter, servicerer han hende ivrigt med sit store lem, der kulminerer i en ansigtsfinale.
En ung sort elev forkæler sig med hvid mælk og et par rigelige bryster. Når han ikke er i klassen, hengiver han sig til nogle frække forretninger med sin tysklærer. Handlingen starter med, at han åbner hendes bluse og afslører hendes lækre kurver. Han kan ikke modstå hendes brysters tiltrækning og spilder ingen tid på at nyde dem. Men den virkelige godbid kommer, da hans instruktør afslører hendes kolossale manddom, sender den unge dreng ud i en frenesi. Han tager sig tid og nyder hver tomme af hendes massive lem, før han er klar til at skyde. Klimakset i denne vilde tur er en varm ladning, sprøjtet ud over lærernes specifikationer. Dette er en lektion, der helt sikkert vil efterlade et varigt indtryk.