Sofie Maries, egy fülledt puma, mohón kibontja a Mikulás hatalmas ajándékát, szakszerűen mélytorkába vágva, mielőtt hévvel felszerelné. Ez a kemény hancúr megmutatja telhetetlen étvágyát az élvezetre, így a nézők többre vágynak.
A karácsony szelleme a levegőben van. A lenyűgöző Sofie Maries, egy csábító puma úgy dönt, hogy meglátogatja a Mikulást. Nagyon szemtelen lány volt idén, és vágyik egy rénszarvas farkára. Szexi karácsonyi ruhába öltözött, és alig várja, hogy meglovagolja a nagy pirosat. A Mikulásnak szörnyfarka van, Sofies pedig készen áll arra, hogy mindent magába fogadjon. Mélytorkú szopással kezdi, ajkai a masszív szárára fonódnak. Aztán ráerősítve profiként lovagolja meg a farkát, természetes mellei minden lökésnél ugrálnak. A sarkai a combjaihoz csattannak, ahogy egyre mélyebbre viszi, nyögései át a szobán. Ez a forró karácsonyi MILFF keménységénél semmivel sem jobban szeret, és a Mikulás is keményen lovagol. Hamarosan elfelejti a Mikulás testét, és elfeledkezik a karácsonyi kívánságáról.