Joyce Angel krijgt een verrassing van haar man, een bi-nieuwsgierige homoseksuele man. Hij begeleidt haar om zijn zwarte partner te plezieren, wat leidt tot een wild bi-nieuwtjes trio met kontspel en facial fun.
Nadat ze de knoop heeft doorgehakt, laat de bloedmooie blondine, Joyce Angel, zich overgeven aan haar eerste hete ontmoeting. Haar man, een biseksuele aficionado, stelt haar voor aan een opwindende knik. Behendig demonstreert hij hoe hij zijn ebbenhouten metgezel kan plezieren, vakkundig elke centimeter van zijn indrukwekkende lid verkent met haar gretige lippen. Terwijl de hitte stijgt, duikt Joyce gretig in de wereld van oraal genot, haar passie weerspiegelt haar echtgenoten. Ondertussen anticipeert hun goed bedeelde partner gretig op een verbluffende anale onderdompeling in zijn vrouw, in een strakke kamer. De sympathie met het harde genot dat ze beleven, gaan elk moment een wilde triosium aan, elk moment van hun seksuele lust in een hete vorm van een hete, hete en hete Joyce arriveert in een nieuw hoofdstuk.