Brooklyn Gray ja Lydia Black, molemmat houkuttelevia brunetteja, joilla on pienet tissit, tekevät yhteistyötä syvään kurkkuun massiivisen mustan kyrvän kanssa ryhmäkohtauksessa. POV vangitsee heidän intensiivisen, spermanvaihtoa koskevan kolmikon, joka on täynnä rimjobs ja verkkosukat.