Julia Ann professzor több mint akadémikusokkal segíti lelkes diákját. Szenvedélyes, oktatói foglalkozáson vezeti át, amely egy csoportos órán csúcsosodik ki, így mindketten elégedettek.
Készülj fel egy olyan oktatási élményre, mint még soha a fülledt professzor, Julia Ann. Egy tipikusnak tűnő előadás után ez a telhetetlen puma felfedi valódi szándékait, térdre ereszkedik, hogy kiszabadítsa masszív farkát. A csábító játék úgy kezdődik, hogy ügyesen megdolgoztatja varázsát tanítványa buzgó punciján, aki észbontó szopással viszonozza. Az igazi akció ott kezdődik, hogy a szájába veszi a diák farkát, színpadra állítva a szenvedélyes szexet hátulról. De a móka nem áll meg ott. A szerencsés srác meglovagolhatja ezt a vad tehénlányt, lüktető tagja ki-be csúszik a szaftos szerelméből. Csak amikor úgy gondolja, hogy csatlakozik egy másik gyönyörű csoporthoz, hogy kevésbé akarja kihagyni ezt az intenzív élvezetet.