En sulten ibenholt gudinde fejrer sin fødselsdag med et overraskelsesbesøg fra en velbegavet ven. Efter en lidenskabelig deepthroat-session bruser han hendes ansigt med sin varme ladning.
En ibenholt skønhed overrasker sin gæst med en stor sort pik, som hun har længtes efter hele natten. Hun giver et deepthroat-blowjob, gagging og kvælning på hans monsterpik. Hun er en professionel til at håndtere store pikke, men denne er ekstra speciel. Hun elsker den måde, den fylder hendes mund på, og smager hver tomme af hans dunkende skaft. Efter en varm session med oral nydelse er hun klar til at tage det hele ind. Hun håber, at hendes kæreste kan matche op, men han får intet på dette overraskende besøg. Fyren knepper hende hårdt, og får hende til at stønne af fornøjelse. Hun kan ikke få nok af hans store sorte pik, og han giver hende mere end gerne, hvad hun vil have. Klimaks er en varm ansigtsbehandling, der efterlader hende med en fødselsdagsgave.