To fantastiske anime-vixens utforsker hverandre med bind for øynene i et kinky spill av nytelse og smerte, og bruker leker for å øke ekstasen. Vil en motta den ultimate belønningen med cum inni seg?.
I den spennende oppfølgeren til "Lesbian sex change - Cum inside me!? - Part 1", befinner vår bundne og betatt hovedperson seg i et fristende spill av nytelse og underkastelse. Etter en dag med intens erotisk lek kommer hennes umettelige partner tilbake, kroppen hennes glinser av svette og begjær. Luften er tykk av forventning når den mørkhårede forførersken erter sin bundne følgesvenn, fingrene hennes sporer pirrende over kurvene hennes. Med et rampete smil strekker hun seg etter sitt favoritt sexleketøy, en slank, svart enhet som lover intens nytelse. Hun glir den dypt inne i sine fangede våte folder, og fremkaller et gisp av nytelse.