En hunky massørs professionelle grænser udviskes med en kurvet Latina. Han kysser lidenskabeligt hendes hals, sutter derefter ivrigt hendes fede røv, før han tilfredsstiller hende med sin store pik.
En tysk mand higer efter en sensuel massage, og han er ikke kræsen i forhold til, hvem der giver den. Han inviterer en kurvet Latina over til en hed session. Efter nogle lidenskabelige kys tilfredsstiller hun ivrigt hans dunkende lem med sine dygtige hænder og mund. Synet af hendes vellystige krop og lækre bytte driver ham vild, og han kan ikke vente med at udforske videre. Han vender hende om og dykker ned i hendes dyb, nyder hvert øjeblik af deres intime møde. Rytmen intensiveres, da han tager hende bagfra, hans stærke hænder griber hendes kurver. Så hengiver han sig til en lidenskabelig røvkneppesession, gør hende vild af nydelse. Den intense elskov fortsætter, da han tager hende forfra, hans hænder udforsker hendes krop i en pirrende visning af lyst. Deres umættelige appetit på hinanden fører til en klimaks afslutning, hvilket efterlader dem begge tilfredse og længes efter mere.