Middelaldrende bjørn forfører og penetrerer analt en ung latino-utvekslingsstudent etter å ha oppdaget stesønnens uærlighet._TAGS_.

En moden bjørn avdekker stesønnens bedrag, noe som fører til forførelse og anal nytelse med en ung, ivrig latino. Aldersforskjell, barback action og rå lidenskap utfolder seg i dette intense møtet.

En middelaldrende bjørn konfronterer en ung latino-utvekslingsstudent han mistenker er involvert. I en opphetet utveksling avslører bjørnen sine sanne intensjoner - å forføre den uskyldige gutten og straffe stesønnen på den mest kjødelige måten mulig. Scenen eskalerer raskt, med bjørnens store kuk som møter guttens stramme hull, og skaper et intenst og lidenskapelig møte. Bjørnen tar seg tid, slår guttens runde rumpe før han kaster sitt bankende lem dypt inn. Gutten, først overrumplet, bukker snart under for bjørnens fremskritt, og nyter den nye nytelsen. Synet av den magre, europeiske twinken som blir tatt av den modne, velutstyrte bjørnen er et syn å se. Handlingen fortsetter, bjørnene erfarne hender som styrer gutten gjennom hvert støt, hvert stønn, hvert klimaks. Scenen avsluttes med at bjørnen fyller guttens trange hull, en passende straff for stesønnens svik.