Ένας ώριμος αρκούδος αποκαλύπτει την εξαπάτηση του θετού γιου του, οδηγώντας σε αποπλάνηση και πρωκτική ευχαρίστηση με έναν νεαρό, πρόθυμο Λατίνο. Η διαφορά ηλικίας, η γυμνή δράση και το ακατέργαστο πάθος ξεδιπλώνονται σε αυτή την έντονη συνάντηση.
Ένας μεσήλικας αρκούδος, εκνευρισμένος από την εξαπάτηση των θετών γιων του, έρχεται αντιμέτωπος με έναν νεαρό Λατίνο φοιτητή ανταλλαγής που υποψιάζεται ότι εμπλέκεται.Σε μια θερμή ανταλλαγή, ο αρκούδο0 αποκαλύπτει τις πραγματικές του προθέσεις - να αποπλανήσει το αθώο αγόρι και να τιμωρήσει τον θετό του γιο με τον πιο σαρκικό τρόπο.Η σκηνή κλιμακώνεται γρήγορα, με το μεγάλο καβλί του αρκούδου να συναντά τη στενή τρύπα των αγοριών, δημιουργώντας μια έντονη και παθιασμένη συνάντηση.Ο αρκούδοι παίρνει το χρόνο του, χτυπώντας τον στρογγυλό κώλο του αγοριού πριν βουτήξει το παλλόμενο μέλος του βαθιά μέσα.Το αγόρι, αρχικά αιφνιδιασμένο, σύντομα υποκνείται στις αρκούδες, απολαμβάνοντας τη νέα ευχαρίστηση.Το θέαμα της ευρωπαϊκής επιδερμίδας, που τραβιέται καλά από τον Ευρωπαίο μαλάκα, συνεχίζει το άγριο θέαμα.Το άγριο αρκούδι συνεχίζει να σπά τα χέρια του μέσα από τα σφιχτά κωλομέρια, γεμίζοντας τα σφιγμένα κωλομάγουλα του με τα φορτία, κάθε ένα σφιχτό φόρτωμα, γεμίζοντας τις στενές του τρύπες για την τιμωρία.