Zreli medved odkrije prevaro svojih pastorkov, ki vodi do zapeljevanja in analnega užitka z mladim, željnim Latinoameričanom. Starostna razlika, akcija brez sedla in surova strast se razpletejo v tem intenzivnem srečanju.
Medved srednjih let, razpičkan od zavajanja svojih pastorkov, se sooči z mladim latino študentom na izmenjavi, za katerega sumi, da je vpleten.V vroči izmenjavi medved razkrije svoje prave namene - zapeljati nedolžnega fanta in kaznovati svojega pastorka na najbolj meseni možen način.Prizor se hitro stopnjuje, z medvedjim velikim kurcem se sreča s tesno luknjo fantov, kar ustvarja intenzivno in strastno srečanje.Medved si vzame čas, šeška fantovo okroglo ritko, preden globoko v sebe zarije svoj utripajoči ud.Fant, sprva neučakan, kmalu podleže medvedom, napreduje, se razodene v novem užitku.Pogled na suhega, evropskega twinka, ki ga jemlje zrel, dobro obdarjen medved, je prizor, ki ga je vredno videti.Akcija brez se nadaljuje, medvedi so skozi vsak sunek doživljali roke, ki vodijo fanta, vsak vzdih stoka, vsak vrhunec.Prizor konča z vročim prizorom, ki polni tesno luknjico medvedov, ki ustreza kazni za njegove korake.