Egy érett medve leleplezi mostohafiai csalását, ami csábításhoz és anális élvezethez vezet egy fiatal, lelkes latinval. Korkülönbség, csupasz akció és nyers szenvedély bontakozik ki ebben az intenzív találkozásban.
Egy középkorú medve, akit felizgat mostohafia csalása, szembeszáll egy fiatal latin cserediákjával, akit gyanúsít. Egy felhevült cserében a medve felfedi valódi szándékát - elcsábítani az ártatlan fiút és megbüntetni mostohafiát a lehető legtestibb módon. A jelenet gyorsan fokozódik, a medvék nagy farka találkozik a fiúk szűk lyukával, intenzív és szenvedélyes találkozást teremtve. A medve időt vesz igénybe, megfenekeli a fiúkat a seggén, mielőtt mélyen beljebb meríti lüktető tagját. A fiú, kezdetben meghökve, hamarosan enged a medvének, gyönyörködik az új élvezetben. A vékony, európai pislogás látványa, amit az érett, jó adottságokkal rendelkező medve lát. A medvék csupasz akciója folytatódik, a medvasmackók jelenet végignyögi, minden egyes jelenetetetet tövig hatolva. A medencék minden egyes szűk lyukba beleférnek, minden egyes forró lépésért nyögéssel.