Keski-ikäinen karhu viettelee ja tunkeutuu anaalisesti nuoren latinonvaihto-opiskelijan läpi löydettyään hänen poikapuolensa epärehellisyyden

Aikuinen karhu paljastaa poikapuolensa pettämisen, mikä johtaa viettelyyn ja anaalinautintoon nuoren, innokkaan latino-miehen kanssa. Ikäero, paljas toiminta ja raaka intohimo kehittyvät tässä intensiivisessä kohtaamisessa.

Keski-ikäinen karhu, ärsyyntynyt hänen poikapuolensa pettää, kohtaa nuoren latinonvaihto-oppilaan, jonka hän epäilee olevan mukana. Lämmitetyssä vaihdossa karhu paljastaa todelliset aikeensa - vietellä viaton poika ja rangaista hänen poikapuoliaan lihallisimmalla mahdollisella tavalla. Kohtaus kärjistyy nopeasti, karhujen suuren kalun täyttäessä poikien tiukan reiän, luoden intensiivisen ja kiihkeän kohtaamisen. Karhu ottaa aikansa, piiskaa poikia perseeseen ennen kuin upottaa sykkivän elimensä syvälle sisään. Poika, aluksi häkeltyneenä, pian antautuu karhujen etenemiseen, nauttien uudesta nautinnosta. Näky laihasta, eurooppalaisesta silmänpojasta, jonka kypsä, hyvin varustettu karhu ottaa on näkymä. Paljatoiminta jatkuu, karhut kokeneet kädet ohjaavat poikaa jokaisen työnnön, jokaisen voihkaisun, jokaisen huipennuksen läpi. Kohtauksen päättää karhujen kuuma kuorma poikien kireään reikään, sopiva rangaistus hänen pojilleen pettää.