Středověký medvěd svádí a análně proniká do mladého latinskoamerického studenta poté, co zjistil, že jeho nevlastní synové jsou nepoctiví

Zralý medvěd odhaluje podvod svých nevlastních synů, což vede k svádění a análnímu potěšení s mladým, dychtivým Latino. Věkový rozdíl, akce bez sedla a syrová vášeň se odvíjí v tomto intenzivním setkání.

Mladý latino výměnný student, kterého podezřívá z podvodu nevlastních synů, je konfrontován medvědem středního věku. Medvěd prozrazuje své skutečné záměry - svést nevinného chlapce a potrestat svého nevlastního syna co nejtělesnějším způsobem. Scéna se rychle stupňuje, s velkým penisem, který se setkává s těsnou dírou chlapců, což vytváří intenzivní a vášnivé setkání. Medvěd si dává na čas, plácá kluky po kulatém zadku, než zaboří svůj tepající úd hluboko dovnitř. Chlapec, zpočátku zaskočený, brzy podlehne pokrokům medvědů a vyžívá se v nové rozkoši. Pohled na hubeného, evropského twinka, kterého si vzal zralý, dobře vybavený medvěd je pohledem k vidění. Akce bez sedla pokračuje, medvědi zkušené ruce vedou chlapce každým přírazem, každým sténáním, každým vyvrcholením. Scéna končí tím, že medvědi zaplní klukovu těsnou díru, vhodný trest pro jeho nevlastní syny.