Medveď v strednom veku zvádza a análne preniká do mladého latino študenta po tom, čo zistil, že jeho nevlastní synovia sú nepoctiví

Zrelý medveď odhaľuje podvod svojich nevlastných synov, čo vedie k zvádzaniu a análnemu potešeniu s mladým, dychtivým Latinom. V tomto intenzívnom stretnutí sa odvíja vekový rozdiel, akcia bez sedla a surová vášeň.

Medveď v strednom veku, vydráždený klamom svojich nevlastných synov, konfrontuje mladého latino výmenného študenta, o ktorom tuší, že je zapojený. V horúcej výmene medveď odhaľuje svoje skutočné zámery - zviesť nevinného chlapca a potrestať svojho nevlastného syna tým najtelesnejším možným spôsobom. Scéna sa rýchlo stupňuje, s medveďom veľkým penisom, ktorý stretáva chlapcovu tesnú dieru, čím vytvára intenzívne a vášnivé stretnutie. Medveď si dáva na čas, pláca ho po okrúhlom zadku a potom preniká hlboko do svojho pulzujúceho údu. Chlapec, spočiatku zaskočený, čoskoro podľahne pokrokom medveďov, vyžíva sa v novej rozkoši. Pohľad na chudého, európskeho twinka, ktorého si vzal zrelý, dobre obdarený medveď, je pohľad na pohľad. Akcia bez sedla pokračuje, medvede skúsené ruky vedú chlapca každým prírazom, každým stonaním, každým vyvrcholením. Scéna končí horúcim nákladom, ktorý vypĺňa chlapcovu tesnú dierku, vhodný trest pre jeho nevlastných synov.