إيما هيكس، شقراء صغيرة، تستمتع بثلاثية مثيرة مع زوجة أبيها، الإيبونية الممتلئة الجسم، ووالدها. تتكشف لقاءاتهم الساخنة كخيال إيروتيكي محرم.
إيما هيكس، شقراء شابة ونحيلة، تجد نفسها في وضع مخجل مع والدها عندما تم القبض عليها من قبل زوجة أبيها. تؤدي المحادثة التي تلت ذلك مع زوجة أبوها، سبتمبر رين، إلى الكشف عن رغباتهم المشتركة لبعضهم البعض. تدعوها زوجة أبيهم، وهي امرأة سمراء مفتولة العضلات، لاستكشاف هذه الأوهام المحرمة. تقبل إيما بفارغ الصبر، مما يؤدي إلى لقاء ساخن مع زوجة أبها. مع ارتفاع درجات الحرارة، يدعون والدها للانضمام، وتحويله إلى ثلاثي جنسي متعدد الأعراق. تتولى الجمال الأسترالي دور الفاتنة، وتسعد بمهارة عضو زوج أمها الأسود الضخم قبل النزول والقذرة مع زوجة أبيه. تملأ الغرفة بأصوات حبهم العاطفي، حيث يستكشفون كل بوصة من أجساد بعضهم البعض. يطلق هذا الثلاثي الأمريكي والكندي والاسترالي جانبهم الجامح في هذا المشهد المثير.