Emma Hix, en liten blondin, hänger sig åt en vild trekant med sin styvmamma, en vällustig ebenholts och hennes styvpappa. Deras heta möte utspelar sig som en förbjuden, erotisk fantasi.
Emma Hix, en ung och smal blondin, befinner sig i en komprometterande position med sin styvpappa när hon fångas av sin styvmamma. Den efterföljande konversationen med hennes styvmamma, September Reign, leder till en uppenbarelse av deras gemensamma önskningar för varandra. Emmas styvmor, en vällustig Ebony-kvinna, bjuder in henne att utforska dessa förbjudna fantasier. Emma tar ivrigt emot, vilket leder till ett hett möte med sin styvnamma. När värmen stiger, uppmanar de sin styvfar att vara med och göra det till en vild interracial trekant. Den australiensiska skönheten tar sig an rollen som en förförisk kvinna och tillfredsställer skickligt sin styvpappas massiva svarta medlem innan hon blir nere och smutsig med sin styvsmor. Rummet fylls med ljuden av deras passionerade älskog, när de utforskar varje tum av varandras kroppar. Denna amerikanska, kanadensiska och australiska trio släpper lös sin vilda sida i denna scintillande scen.