En genert studerende og hans stedsøster engagerer sig i et lidenskabeligt og intenst møde, hvilket efterlader ham forynget og higer efter mere.
En genert ung studerende nærer et hemmeligt ønske om sin stedmor. Hendes hjerte længes efter hendes stedmors faste omfavnelse, en stram og lille krop, en forbudt fantasi, som hun vover at tale højt. En skæbnesvanger dag, efter et ophedet skænderi med sin kæreste, finder hun sig alene med sin stedmor.Længslen i hendes øjne er umulig at ignorere, og hendes stedmor, der fornemmer hendes længsel, beslutter sig for at give efter for hendes lyster. Hun omfavner den unge pige, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig dans. Hendes stedmødres stramme greb sender rystelser ned langs hendes rygrad og tænder en brændende lidenskab i hende. Da deres kroppe bevæger sig i rytme, bukker pigen under for ekstasen, oplever en intens orgasme, der forlader hende forpustet. Dette intime møde med hendes stedmor,en kvinde, der kender hende intimt, viser sig at være den ultimative nydelse. Hendes mors stramme greb, en trøstende, men erotisk berøring, bringer pigen til nye højder af nydelse, og efterlader hendes længsel efter mere.