Et russisk par og deres venner sætter gang i en vild, lidenskabelig trekant. Damerne hengiver sig til lesbiske fornøjelser, mens mændene udforsker hinandens koner. Onani, røvleg og en dildo driver dem til eksplosive orgasmer.
Et russisk par inviterer deres venner over til en nat med hot gruppesex. Fyrene spilder ingen tid på at blive beskidte, med damerne, der ivrigt viser deres store bryster og saftige røv frem. Handlingen starter med en varm lesbisk scene, da pigerne hengiver sig til lidenskabelig fisseleg. De skiftes til at slikke hinandens barberede fisser, deres støn runger gennem rummet, da de når orgasme. Fyrene slutter sig til og skiftes til at kneppe pigernes stramme huller med deres dunkende pikke. Handlingen er intens, med fyrene knepper pigerne hårdt og dybt. De tager endda en dildo frem til noget ekstra sjov, hvor pigerne skiftes til af ride den og få deres røve fyldt. Aftenen slutter med alle grundigt tilfredse, deres kroppe flettet ind i en bunke af nydelse og udmattelse.