Crossdressing έφηβοι εξερευνούν εκ περιτροπής ο ένας τις επιθυμίες του άλλου σε ένα άγριο αποκριάτικο πάρτι.
Τρία ζευγάρια εφήβων απολαμβάνουν μια ξέφρενη βόλτα το βράδυ του Halloween, με τις κυρίες να είναι ντυμένες με τα πιο σέξι crossdressing σύνεργα τους, δίνοντας στον φίλο της μια συγκλονιστική πίπα.Η φίλη της, ανυπόμονη να συμμετάσχει, πειράζει τον άντρα της με το παλλόμενο μέλος της, στέλνοντας την σπονδυλική στήλη του.Στο μεταξύ, μια από τις κυρίες, μια εκπληκτική Βραζιλιάνα καλλονή, παίρνει το προβάδισμα, πέφτοντας στα γόνατα για να αγκαλιάσει το πάθος τους.Αλλά όταν οι άλλοι αγκαλιάζονται, η φίλη της αγκαλιάζει τον σφιχτό κώλο και τους γαμάει δυνατά.Αυτή η φιλενάδα δεν θέλει να συμμετάσχει.