En ung homoseksuel fyr hengiver sig til selvfornøjelse med en slikkepind, hvilket fører til en vild trekant. Brycen Russell dominerer med ansigtssiddende, mens andre ivrigt servicerer hans massive lem, der kulminerer i en spektakulær cumshot.
En ung twink forkæler sig med selvfornøjelse med en slikkepind, og slutter sig til en tredje fyr for at øge den erotiske frenesi. Twinken servicerer begge fyre kyndigt, hans mund arbejder overarbejde, mens han behager dem med sine dygtige hænder. Klimakset i dette vilde møde ser twinken overbruset med varm sperm, hvilket markerer afslutningen på denne lidenskabelige homoseksuelle gruppesession.