Нао Фујимас, побожна лепотица, жуди више него што њен љубавник може да понуди. Улази у заводљиву чаробницу и вештог пастира. Настаје дивља тројка, која доводи до изненађујућег кремпи.
Нао Фујимас, привидно прикривена јапанска лепотица, жуди не само за једним, већ и за два партнера да задовољи своју незаситну пожуду. Ова спарна сцена се одвија тако што Нао вешто услужује два жељна господина, њене усне и језик стручно теже њиховој пулсирајућој мушкости. Како се врућина подиже, сцена је постављена за климактични сусрет. Време за орално задовољство је завршено, а дошло је и време за страствени продор. Нао нестрпљиво поздравља једног од својих партнера у њене влажне наборе, њену слатку мацу која је немилосрдно занесена. Други господин, не желећи да буде изостављен, улази у акцију, а његов пулсирајући члан проналази пут у Наос позивајући загрљај. Соба је испуњена опојним мирисом пожуде и жеље, звуцима тешког дисања и тихих јаука који одјекују зидовима. Врхунац овог еротског сусрета види једног од господина како се повлачи из Наа, а његово семе се прелива у њену пичку која чека. Други мушкарац брзо следи, пунећи је у потпуности својим врућим, лепљивим оптерећењем. Сцена се завршава са Нао, невином јапанском собарицом, њеном мацом испуњеном до врха својом комбинованом суштином, задовољним осмехом на уснама.